Укрексімбанку дали зелене світло на реструктуризацію зовнішніх боргових зобов'язань

Державному банку Укрексімбанк вдалося переконати групу зарубіжних кредиторів пролонгувати єврооблігації. У грошовому еквіваленті це складе близько 1,5 млрд доларів США на сім років. Для цього банк був змушений підняти ставку прибутковості, а також погодитися погашати борг амортизаційним механізмом.

Зовнішні кредитори почали проявляти лояльність до українських позичальників. Вдалося домогтися перших поступок державному Укрексімбанку. Він отримав згоду від третини власників його єврооблігацій з погашенням в 2015, 2016 і 2018 рр. Finmaidan.com повідомляє, що 21 травні в Лондоні кредиторами було погоджено перепрофілювання облігацій.

Планується, що будуть реструктуризовані 3 випуску єврооблігацій, що в загальному складе майже 1,5 млрд доларів.

Мінфін і МВФ заявляють, що ключова мета виконана, оскільки в найближчі 3 роки навантаження на платіжний баланс країни зменшитися.

Протягом 4-6 років Укрексімбанком заплановано погасити половину суми кожного випуску цінних паперів, решту суми будуть погашати однаковими платежами кожні півроку.

Процентна ставка збільшиться, якщо: 1) прибутковість цінних паперів -2015 на 750 000 000 $ підвищитися з 8,37% до 9,62%, 2) прибутковість еврофондов - в 2016 на 125 000 000 грн з 12-місячної Libor + 5% (в даний час 5,8%) до 6-місячної Libor + 7% (на даний момент 7,4%), 3) євробонди на 600 000 000 $ з погашенням в 2018 пролонгують до 2025 року, а ставка зросте з 8,75 до 9,75%.

Підтримку реструктуризації бондів банку висловили: VR Capital Group Ltd, Oaktree Capital Management, GLG Partners LP і Pioneer Investment Management Limited.